Контакты

Мы работаем с корпоративными клиентами различного масштаба. Минимальный объем инвестиционного портфеля для полноценного консалтингового сопровождения определяется индивидуально, в зависимости от специфики бизнеса и задач. Для первичной консультации ограничений нет — мы готовы обсудить ваши потребности и предложить оптимальный формат сотрудничества.

Процесс работы с новым клиентом включает несколько этапов:

1. Первичная консультация для определения потребностей и целей
2. Подписание соглашения о конфиденциальности
3. Детальный анализ текущего финансового положения и инвестиционного портфеля
4. Разработка индивидуальной инвестиционной стратегии
5. Презентация и обсуждение предлагаемых решений
6. Заключение договора на консалтинговое сопровождение
7. Реализация стратегии и регулярный мониторинг результатов

Для начала сотрудничества обычно требуются следующие документы:

• Учредительные документы компании
• Финансовая отчетность за последние 2-3 года
• Информация о текущей структуре инвестиционного портфеля (если есть)
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, принимающих решения по инвестициям
• Инвестиционная политика компании (если есть)

Конкретный перечень документов может варьироваться в зависимости от специфики вашего бизнеса и поставленных задач.

Конфиденциальность информации обеспечивается на нескольких уровнях:

• Подписание соглашения о неразглашении (NDA) до начала работы
• Строгие внутренние политики и процедуры по защите информации
• Ограниченный доступ к клиентским данным только для сотрудников, непосредственно работающих с проектом
• Использование защищенных каналов связи и систем хранения данных
• Регулярный аудит систем безопасности

Мы придаем особое значение защите конфиденциальной информации наших клиентов и соблюдаем все требования законодательства в этой области.

Периодичность отчетности определяется индивидуально в соответствии с потребностями клиента и спецификой инвестиционной стратегии. Стандартные варианты включают:

• Ежемесячные отчеты о текущем состоянии портфеля и ключевых показателях
• Квартальные детальные аналитические отчеты с оценкой эффективности стратегии
• Полугодовые стратегические обзоры с рекомендациями по корректировке подхода
• Годовые комплексные отчеты с анализом результатов и планированием на следующий период

Кроме того, мы предоставляем внеплановые отчеты и консультации при значительных изменениях рыночной ситуации или потребностях клиента.